Кукольный мультфильм с музыкальными композициями Вольфганга Амадея Моцарта, созданный по мотивам произведения Пушкина “Моцарт и Сальери”. Сальери оставляет науку и полностью посвящает себя музыке. Он тратит много сил и времени на создание музыкальных композиций и даже добивается признания в высших слоях общества. Но Сальери прекрасно понимает, что он всего лишь “ремесленник музыки”, а его “заклятый друг” Моцарт – великий композитор.
Сальери мучительно раздумывает, почему Моцарт – гуляка и ветреный человек – создает гениальные музыкальные произведения, а он даже и мечтать не может о том, что напишет что-нибудь подобное. И Сальери решает отравить Моцарта…