Кукольный мультфильм с музыкальными композициями Вольфганга Амадея Моцарта, созданный по мотивам произведения Пушкина «Моцарт и Сальери». Сальери оставляет науку и полностью посвящает себя музыке. Он тратит много сил и времени на создание музыкальных композиций и даже добивается признания в высших слоях общества. Но Сальери прекрасно понимает, что он всего лишь «ремесленник музыки», а его «заклятый друг» Моцарт — великий композитор.
Сальери мучительно раздумывает, почему Моцарт — гуляка и ветреный человек — создает гениальные музыкальные произведения, а он даже и мечтать не может о том, что напишет что-нибудь подобное. И Сальери решает отравить Моцарта…