Мультфильм по мотивам балета Игоря Стравинского «Петрушка». Говорят, под Рождество, что ни пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Сказка-фантазия о Петрушке, влюбленном в прекрасную куклу. Однажды багач забирает куклу в свой дворец, где все ею восхищаются, но потом она им надоедает, и куклу безжалостно выбрасывают. Но Петрушка не покидает любимую, и в Рождественскую ночь кукла оживает…
